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LIFE PLANNING
一人ひとりの人生に寄り添い
共に成長していけるパートナー
ご挨拶
私は25歳から15年間、保険業界での経験を積んだのち2008年にファイナンシャルプランナーとして開業しました。
多くの方々に保険販売をする中で経済的な課題が大きいと感じ
「ただ金融商品の契約をしてもお客様の問題解決にはならない！」
「お一人お一人の夢や希望、持ち合わせているもの（収入や退職金・年金・相続など）、お金の使い方や価値観が全く違うので、個別サポートが必要だ」
と強く感じるようになりました。
そこで、自分自身が本物のファイナンシャルプランナーに年会費を支払い老後に向けての資産形成を相談したところ、解決方法やアプローチの点で目からウロコが何万枚も落ちました。
知識や情報といった机上の空論ではなく「本物のFPはこうやって問題解決していくんだ！！」と感動したことが大きなきっかけとなり、
自身の事務所を開業することを決意し、
私がFPに相談した半年後には開業してしまいました。
FPまりりんの想い
未来を共に
築いていきたい
私の使命は、クライアント一人ひとりの夢や目標に寄り添い、その実現をサポートすることです。単なる財務計画ではなく、人生全体を見据えた包括的なアプローチで、皆様の未来を共に築いていきたいと考えています。
具体的には、ライフプランニング、資産運用、保険の見直し、相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しております。これらのサービスを通じて、クライアントの皆様が安心して将来に備えられるよう、細やかなサポートを心がけています。
FPとしての強みは、専門知識だけでなく、人とのコミュニケーションを大切にする姿勢です。クライアントの声に耳を傾け、そのニーズに最適な提案を行うことで、信頼関係を築き上げています。これからも、一人ひとりの人生に寄り添い、共に成長していけるパートナーであり続けることを目指しています。
こんなことにお困りではないですか？
✔︎ 教育費や老後資金をしっかり準備したい
✔︎ 教育費までは出せそうだけど、老後資金は難しいかも
✔︎ 今の生活で精一杯なので、教育費や老後資金をどうやって準備すれば良いの？
✔︎ 今のままの生活で大丈夫だろうか？という漠然とした未来への不安があり、それを解消したい
✔︎ 今、預金や保険で1000～2000万円持ってはいるけれど・・・これが普通より多いのか？
少ないのか？今のペースの資産形成で進めて大丈夫なのかわからない
✔︎ 資産運用がしたい
✔︎ 預金に寝かせておくのはもったいない、将来に向けてお金を増やしたいが、
自分では全くわからないので相談したい
✔︎ 資産形成の効果や（まだわからない）問題を解決してもらう為に相談したい
✔︎ 教育費や老後資金をしっかり準備したい
✔︎ 教育費までは出せそうだけど、
老後資金は難しいかも
✔︎ 今の生活で精一杯なので、教育費や老後
資金をどうやって準備すれば良いの？
✔︎ 今のままの生活で大丈夫だろうか？
という漠然とした未来への不安があり、
それを解消したい
✔︎ 今、預金や保険で1000～2000万円持って
はいるけれど…これが普通より多いのか？
少ないのか？今のペースの資産形成で
進めて大丈夫なのかわからない
✔︎ 資産運用がしたい
✔︎ 預金に寝かせておくのはもったいない、
将来に向けてお金を増やしたいが、
自分では全くわからないので相談したい
✔︎ 資産形成の効果や（まだわからない）
問題を解決してもらう為に相談したい
こんなことにお困りではないですか？
人生全般のお金のバランスを計ることで
それら全てを解決へと導きます。
例えば...
住宅ローンについて考える場合
家計全部が関わってきます！
なので！
人生に関わるお金を総合的に考えることが必要なんです
これがFPまりりんの強み！
家計管理、家計改善、資産運用、リスクに応じた保険選択、住宅ローンの検討、教育資金計画、車や家などの耐久財費用、旅行やレジャーにかかる費用まで、幅広い相談に対応することこそ大切だと考えています。
今も未来もお金に悩まず困らない人生を歩む為の自分だけのライフプランを作成し、それを元に資産形成や家計管理をしていきましょう。
人生全般のお金の
バランスを計ることで
それら全てを解決へと導きます。
お客様とのお約束
お互いに信頼関係を築き、
安心してご相談いただくために
大切にしていることを
こちらのページにまとめています。
経歴プロフィール
お金と家計の相談家 笠原 真奈美
北海道札幌市在住
2008年にファイナンシャルプランナーとして開業
開業前は生命保険の営業
現在はお金のホームドクターとして、
以下のような家計全体を診る相談を行っています
・住宅ローンや家賃を払いながら、
教育費や老後資金を資産形成をしていく具体的なアドバイス
・お金の問題が起きないように予防策を提案
・ご夫婦のお金の価値観の違いによるトラブルを回避
・家計を共有し、お金の知識を家族全員に身につけることの重要性を伝える
・物価上昇に負けない家計作り・資産形成のアドバイス
10年以上継続しているお客様の中には5000万円～1億円以上増えた
お客様も多く感謝の言葉をいただいております。
顧客層
20歳～76歳
得意分野
・家計分析・家計改善・家計管理
・ライフプラン作成と相談
・保険分析とアドバイス
・ライフプランに合わせた資産設計（資産運用）とアドバイス
・家計に必要な金銭知識の提供
・ちゃんと返せる住宅ローン相談
保有資格
ＣＦＰ®
１級ＦＰ技能士
マネーバランスドクター®
趣味
仕事
犬と猫が好き
カフェに行くこと
ヨガ・リージャム
タイプロではまった timelesz
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