お客様とのお約束

お客様のライフプランの実現のための相談等業務を行い、信頼関係を大切に行動します。

お客様とその家族が望む将来の実現に向けて、ファイナンシャルプランナーとしての専門知識をもって相談業務にあたります。

一般や平均に囚われず、お客様お一人おひとりのライフプランに合ったファイナンシャルプランニングを行うことを約束します。

お客様が「今も未来もお金の安心を得ること」「金融知識を身に着けること」を実現する為に、最善かつ必要と思われる知識と知恵の情報提供と実践サポートを行います。

ファイナンシャルプランナーとして、お客様のご意向をしっかりお聞きして、最善の利益となる適切な相談業務を行います。

常に中立的な立場でお客様の利益になるアドバイスに徹し、利益相反を徹底的に防止します。

ご提供するサービスの内容・料金については、ご相談前にしっかりご確認いただき、安心してサービスを利用してもらえるようにいたします。

顧問契約においては契約書を作成し、遵守します。

相談業務におけるお客様の疑問や不安に対して、丁寧にわかりやすく回答します。

お客様のライフプランの実現に必要な知識や情報を正しく、わかりやすくお伝えし、お客様自身が自ら判断、選択、行動できるサポートを行います。