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Our Services
サービス内容
家計の見直し
保険相談
相続対策
資産形成
住宅ローン
ご夫婦での家計や価値観の共有
教育資金
年金
SERVICE
サービス案内
今も未来もお金に悩まず困らない人生を歩む為の自分だけのライフプランを作成し、それを元に資産形成や家計管理をしていきます。
全てを総合的に考えているので、専門知識や資格が必要なことについては専門家にお繋ぎしております。
相談開始
ご相談の流れ
How to use
①お問合せ
②面談（無料）
・FP相談の全体像についてご説明
お客様がFPに相談したいことや、お金についての不安やお悩みをお聞きし、
ご用意しているサービス内容でどのように解決できるのかを具体的にお伝えします。
・会員制度の仕組みと料金についてのご説明
ライフプラン（人生設計）
③ヒアリング
お客様の将来の夢や希望、家計内容をお伺いします
④「現状分析プラン」のご説明
夢や希望と現実のギャップ確認
⑤「生きるプラン」のご説明
夢や希望を実現する為の収支のバランスの確認
優先順位の確認・計画の予算化
マネーバランスプラン
⑥万が一のリスクと現在の備えの確認
（リスクマップ作成）
⑦保険・ローン・貯蓄・運用といった
金融の役割分担の確認
ファイナンシャルプラン
お金の使い方・貯め方・育て方・守り方・借り方・継ぎ方について
⑧金融のバランス調整
（保険・ローン・貯蓄・運用のバランス確認）
⑨最適な商品を選べるようにサポート
マネーマネジメントプラン
⑩家計決算（計画と実績の確認）
1年間の効果を確認し、変化に対応し次年度以降に備えます
家計管理・家計改善
加えて
お客様ごとに合わせて家計管理方法を検討、レクチャーしつつ、
ご自分で管理できるところまでサポート。
毎回の相談時にレクチャしています。
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